客户发票处理与逾期付款提醒

客户发票流程

像往常一样，这个过程中最具体的摘要是描述我们想要为每张发票而实现的结果 - 过程目标：

获取支付和关闭的客户发票

在此示例中，发票由其他一些进程产生。当发票准备就绪时，此过程以某种方式触发。

这个过程的关键步骤是发送发票任务，将发票给客户发送发票的自动任务，以及一个自动任务检查付款涉及财务部门人员检查客户是否已支付发票的任务。

过程触发

该过程从准备好的发票开始，也许是PDF文档。对于此示例，过程触发器是具有文件上载的effektif形式，用于发票。的触发页面显示:

该表单还捕获客户电子邮件地址，流程将使用该地址向客户发送电子邮件。

使用Effektif表单检查发票

未付发票的一个常见原因是发票上的错误。一个友善的客户可能会立即发现错误并要求您开具新的发票，但一些客户可能会等到您抱怨未支付的发票时才告诉您出现了问题，并且不会得到付款。

为了减少由于错误导致的未付发票的数量，这个过程从一个检查发票任务:检查发票上的信息，看看它是否正确，也许通过将其与采购订单进行比较。

在本例中检查发票行动也有一种捕获的形式采购订单参考所以我们可以在流程发送给客户的电子邮件的主题行中使用它。

之后的流程中的下一个活动检查发票行动是一个独家门户 - 用选择的手动决定发票正确和错误。控件的底部有两个按钮检查发票形式:

现在让我们跳过电子邮件任务，看看如何使用提醒来帮助检查付款。

使用截止日期付款条款截止日期

的检查付款任务要求财务部门检查发票是否已经付款。这通常发生在几天之后，并且有一个期限，通常被描述为发票上的“付款条款”。例如，发票应在14天内付款。

在Effektif中，您可以将截止日期设置为到期日期在用户任务上。选择用户任务以打开其配置面板，选择提醒选项卡，并输入到期日期。

到期日期影响任务在受让人的任务上显示的位置任务列表。最初，任务将被列出在到期：后来:

随着截止日期的临近，任务将会移动Due:本周晚些时候然后由于:今天。

反复提醒逾期付款

初始流程模型的一个问题是，它假定如果您等待的时间足够长，客户最终会付款。在实践中，你可能会卡在检查付款长时间的任务。

要处理延迟付款，您可以使用备用路径扩展到客户在截止日期前的备用路径。

这个版本的流程模型在之后添加了一个独占网关检查付款。检查结果发票支付，结束这个过程，或者无薪。

有人选择无薪， Effektif发送一个电子邮件提醒，然后是一个新的用户任务追逐逾期付款——也许打个电话。因为我们想要每天给客户打电话，直到他们统一行动并支付发票，所以我们可以设置一个重复的每日提醒以及第二天的截止日期:

这意味着effektif每天都会提醒受让人，并在任务列表的“到期”部分中保持任务，直到此任务（和整个情况）完成。

如果这还不够，也许你应该加上升级一个星期左右，将任务向上委托给老板。Effektif将自动重新分配任务。