最近的Effektif 3.0版本中的另一个新特性使在流程中重用决策成为可能,使用流程变量。本文解释了这意味着什么,并向您展示了如何使用该特性的一个示例。

对于本教程的示例,假设您正在使用Effektif来跟踪销售团队发送给客户的提案,使用的过程称为“发送商业提案”。

发送商业提案流程

有些公司不是销售标准的产品或服务,而是为每笔销售向客户发送定制的建议。为了跟踪销售渠道,这些公司通常使用某种跟踪工具。

如果您正在使用Effektif来管理这个销售过程,您可能会从一个由一到两个任务组成的基本过程开始。这里没有复杂的过程,但是对案例进行概述仍然是有用的。

在使用此过程一段时间后,您可能会发现有时针对更大的机会使用不同的过程。

为大的机会增加过程变化

结果可能是,这个过程有额外的步骤,为了“大”的机会——更大的销售额,值得付出更多的努力。

例如,您可能分配一个更大的团队来处理提案,并在发送提案之前添加一个额外的管理评审步骤。销售团队通常会确定一个机会的大小,以优先安排销售工作,并在这两种过程变化中做出选择。

您可以将此限定任务添加到流程的开始,以决定该机会是大还是小。这里将决策建模为分隔流程流的独占网关:

现在决定——在大和小之间的选择——决定是否添加“分配提案团队”任务。然而,您还希望使用此决策只包含大型机会的“管理评审”任务,而不向流程添加第二次相同的手动决策。这就是你可以使用决策变量的地方。

重用资格决策

如果Effektif流程模型包含“客户名”字段,那么您可以在流程的其他地方引用“客户名”,在另一个表单上显示输入的值,或者在自动决策的条件中使用该值。在Effektif中,这些可重用的值称为变量。

当Effektif流程包含一个决策时,还有一个变量保存决策的结果。在本例中,第一个决策决定了(销售机会的)“大小”:有两个选择,因此有一个名为“大小”的变量,其值为“大”或“小”。

该模型在“Write proposal”任务之后还有第二个决策,称为“Size”。如果大小为“Large”,则添加此独占网关分支到“管理评审”任务。要使此工作自动进行,请将其配置为使用Size变量值的自动决策,该值由流程开始时的Manual决策设置。

此配置设置工作流在Size变量的值为“Large”(第一个手动决策的结果)时继续执行“管理评审”任务。默认条件是通过加入拆分流的未命名的最终独占网关继续执行“发送提议”任务。

重用以前的决策只是使用决策网关变量的一种方式。其他建模模式也是可能的,例如将多个手动决策组合成一个自动决策,该决策取决于其中一些或所有决策是否具有特定的值。正如他们所说,可能性是无穷无尽的。

照片:埃德温·斯蒂尔/ CC2.0

发布日期:2015年12月17日-最后修改:2020年11月13日