发票处理视频(YouTube)——2米37秒
总结
在这个视频:
- 介绍(0:00)
- 关于发票的收集信息(0:20)
- 自动发送发票邮件(破发)
- 设置提醒(0:48)
- 启动过程(1:30)
- 处理发票(1:50)
- 查看过期发票列表(16)
成绩单
在这个视频中,我将添加提醒客户发票流程。我们将使用基于时间的提醒来帮助确保我们得到报酬。
这个过程始于一种形式。表单字段为客户发票,我们将发送,和客户的电子邮件地址,我们将使用的提醒。
这个过程开始时,发票已经准备好了。
关于发票的收集信息(0:20)
第一个任务是检查发票,以确保它是正确的。还有一种形式,它是用于收集一个购买订单参考号码,稍后我们将使用识别发票与客户沟通。
自动发送发票邮件(破发)
如果表单是正确的,我们将继续发送发票,这是一个自动的发送电子邮件的任务。这个任务将电子邮件发送到客户邮箱地址我们收集开始,使用我们收集的购买订单的参考收集发票一步,并发送发票作为附件。
设置提醒(0:48)
下一个用户任务是检查付款。这不会立即发生,我们可以使用一个提醒设定一个截止日期。在这种情况下我们的付款条件是14天。
检查支付的结果是另一个决定:有发票支付还是发票无薪吗?
如果发票仍未支付,然后我们会重复前两个步骤而变化。电子邮件现在是一个提醒,而不是最初的发票。
接下来的任务是追捕后期付款。再一次,我们设置一个提醒。这一次我们希望立即付款,所以我们将到期日期设置为一天。
一天后我们也像一个提醒。事实上,我们想提醒这个任务完成之前的每一天,这样我们就能不断地追逐付款,直到我们得到报酬。
启动过程(1:30)
现在,让我们看它的实际应用。
演示,我们要改变到期日期不到一天,这样的任务是立即。
现在让我们发布过程和启动的情况。
的情况下,我们将发票上传PDF。我们将跳过的电子邮件地址,因为我们不会使用这个演示的邮件通知。
处理发票(1:50)
我们开始的情况,从一开始检查发票的任务。我们发票标记为正确的并继续。
下一个任务是检查付款。我们在任务列表中看到,这要等到以后,因为付款方式是14天,我们可以看到在付款页面。
让我们将它标记为无薪,我们将直接进入追逐逾期付款的一步。
注意这个错误图标,这说明电子邮件无法发送。
查看过期发票列表(16)
如果我们去任务视图中,我们可以看到追逐逾期付款今天的任务是由于。因为提醒,这将是由于每一天,直到我们完成它。
这意味着,如果一个团队或一个人处理大量的发票,他们可以看到在任何一天,当天付款是由于付款需要追赶。