最新更新Effektif添加Salesforce集成,所以你可以使用Salesforce自动触发Effektif病例。本教程向您展示了如何创建一个进程Effektif处理销售记录在Salesforce获胜。
在行动之前你自己试试,你可以看本教程的视频。
准备
在开始本教程之前,首先配置一个新的在你的销售团队服务组织设置。这是Effektif用户指南中描述的Salesforce集成部分。
对于本教程,配置一个Salesforce出站消息包含数据和领域的机会AccountId和量。
教程
首先,创建一个新进程庆祝一个销售赢得。流程标题描述过程的目标:每一次Salesforce通知Effektif赢得销售,Effektif将启动一个新的情况,其结果将是一个庆典。
在触发页面(左下),选择Salesforce去扩大Salesforce触发配置的列表。
选择你的Salesforce触发配置的准备:
现在选择行动,选择先进的流编辑器选项卡,等待几秒钟完成加载。
建立一个电子邮件通知
在任务面板中,单击发送电子邮件按钮来添加一个电子邮件的任务。这将任务添加到图和打开任务配置面板:
填写发送电子邮件任务的配置面板如下:
- 输入任务名称通知团队。
- 在来字段中,输入一个电子邮件地址发送通知。
- 在主题字段中,输入销售赢得——帐户然后输入一个#打开消息从Salesforce提供的变量列表。选择机会/ AccountId。
- 在主文本区域,输入一个电子邮件消息体。
现在您已经完成了第一个基本版本的过程,所以单击接下来,发布&开始按钮,在出版页面,点击发布流程按钮。
第一个版本Salesforce的过程将回复发送一封电子邮件通知。使这个过程更有趣,添加一个可选的用户任务去拿香槟,以防我们正在庆祝一个大销售赢。
使用独家网关可选任务
选择行动返回到流程编辑器。使用流程编辑器来添加以下开始和结束事件,并行网关,排他网关和用户任务。不要担心它们的配置窗格。
现在这个过程有两个并行操作完成:通知团队和(可选)把香槟。
的把香槟用户任务是可选的,因为它是在一个独特的网关,将导致两种流动。工作流要么继续向右,加入的平行流通知团队和完成的过程,或者它将继续把香槟。配置这个决定,首先选择左边独家门户开放配置面板:
在配置面板上,输入以下配置。
- 设置网关的名字检查交易规模,这是一个总结的决定执行。
- 下决策类型标题,选择自动决定。
- 下自动决定标题,配置过渡把香槟:选择字段机会/数量,设置操作员>,输入值10000年。
- 对于其他过渡,盘旋右箭头,然后单击星按钮,让它默认的过渡。这种转变现在有一个明星使用表明,这种转变,如果其他条件不适用。
现在你差不多了,但是不要忘了发布新流程!单击接下来,发布&开始按钮,在出版页面,点击发布过程按钮。
这个版本的过程开始说明Effektif工作流工具集成外部系统的能力比如Salesforce自动任务——发送电子邮件和人工任务。